Сюжет картины направляет зрителя к теплым воспоминаниям о русских народных сказках. В бежево-коричневатых тонах выполнена шрифтовая роспись, в которой заложена крылатая фраза «Сказка лож, да в ней намек...». Роспись обрывается, оставляя край бумаги и открывается вид на сказочный замок, героев, окруженных деревьями, горами и озером. Голубовато-охристые тона картины, заставляют нас вспомнить собирательный образ из многих сказок, и вспомнить то хорошее и доброе, что было в них.